【行业动态】看懂酱酒 有这五组数据就够了
发布日期：2021-01-04
众所周知，酱酒热是行业当下的最大风口。酱酒有多热，未来将会怎么发展？带着这样的疑问，我们搜集整理了五组关于酱酒的数据，让大家清清楚楚明明白白看懂“酱酒热”。
1酱酒占比到底有多少？
首先，我们来看下酒类行业的整体数据。根据最新数据显示，2019年，全国白酒产量（折65度，商品量）为785.9万千升，同比下滑0.8%。2019年，规模以上企业实现销售收入5618亿元，呈总体下降趋势。白酒行业实现利润1404.09亿元，已达到低谷时期2014年白酒行业利润698.75亿元的2倍以上。
根据国家统计局数据，2019年，全国规模以上白酒企业1176家，已连续两年呈现下降趋势。2020年白酒规模以上企业的数量仍在进一步下降。中商产业研究院指出，尽管全国白酒企业数量较多，但近几年以茅台、五粮液为代表的全国性知名酒企业绩的快速增长都在一定程度上显示出中国白酒市场日益明晰的集中化趋势。
在这些数据下，酱酒的占比是多少呢？《酱香型白酒技术标准体系》主要制定者之一、泸州老窖集团首席技术营销官、集团副总工程师邹江鹏就曾表示，整个酱酒市场只占白酒总体市场的5%左右。
尽管在众多香型中，酱酒的占比不高，但销售额却很高。根据相关数据显示，2019年，酱香型白酒产能约55万千升，完成销售收入1350亿元左右，同比2018年增长约22.7%，行业占比约20%；实现利润约550亿元，同比增长约22%，行业占比约38%。
在销售收入和利润双双实现20%以上增长的同时，以白酒行业7%的产能，实现了21.3%的销售收入和42.7%的利润，酱香型白酒已成为名副其实的“黄金产业”。根据专家预测，未来几年内，我国酱酒产能将达到80万千升左右。
2仁怀产区到底有多少产量？
有行业专家认为，未来酱酒的内部竞争，一定是依托于茅台镇、仁怀、贵州、赤水河核心产区的规模竞争赛。那么，作为酱酒的核心产区，仁怀产区的产能是多少呢？
据权威数据统计显示，仁怀产区产量25万千升，四川产区约12万千升。但是仁怀产区酱酒的产能和利润是多少呢？据了解，过去一年，赤水河流域酱香型白酒产能约为47万千升，占全国酱酒产能的85%，实现营收约1244亿元，占全国酱酒市场的90%以上，已经形成了典型的产业集群。
而关于利润和产值，还未有官方数据定论，据酱酒专家周山荣分析，仁怀产区的酱酒产量产能约45万千升。剔除茅台，仁怀产区的产值约300亿元，而利润则是不解之迷。
他提到，仁怀产区的酱酒产量数据，和官方数据有所出入，原因是官方数据将其它香型白酒、非国标类酱酒也计入其中了，比如，仁怀白酒总产量，包括了百年糊涂、小糊涂仙等浓香型白酒的产量。这就需要把仁怀的浓香型白酒、非国标类酱酒（特指窜酒）的产量，从仁怀白酒总产量中剔除出来，得出的量才是仁怀产区的酱酒产量。
综上所述，2019年仁怀产区酱酒产量约为20万千升，更接近真实情况。
周山荣表示，仁怀产区顶峰时，生产窖池达6.5万口。到2019年存续、仍有生产能力的窖池，据测算绝不超过5万口。按照每口窖池8-10吨的年产量，其产能取中间值，约为45万千升。“仁怀产区的产值，是在剔除茅台集团及其子公司如茅台技开、茅台保健公司后，根据仁怀产区的物流、税收等综合判断得出来的。”
3酱酒井喷，谁在分食千亿蛋糕
毫无疑问，在酱酒热的加持下，越来越多的企业都加入到了千亿蛋糕的瓜分中。但这些前赴后继的企业中，谁才能真正瓜分到这个千亿蛋糕呢？
根据数据显示，我们可以看到三个快速发展的梯队。
一是以茅台、郎酒、习酒为代表的头部企业。根据相关统计，2019年，以茅台、郎酒、习酒、国台、金沙、珍酒、钓鱼台为代表的赤水河流域的酱香酒企业合计营收1260.1亿元，占全国酱酒销售的92%。其中，茅台2019年完成营收854亿元（包含习酒），占据整个酱酒的半壁江山。
二是以国台、金沙、珍酒、钓鱼台和酣客为代表的第二梯队，这个梯队的销售额今年都可达20亿元左右。根据公开数据显示，金沙已于11月25日完成了今年24亿元的销售目标，提前完成任务，珍酒也在近期的会上表示完成了超过20亿元的销售额。北京正一堂营销咨询有限公司总经理、正品堂酱酒咨询机构董事长邵伶俐表示，在茅台的带动下，以金沙、国台为代表的新头部酱酒企业，年销售额突破30亿元问题不大。
三是1亿~10亿规模酱酒企业也在快速发展，这部分企业主要以潭酒、酒中酒集团、小糊涂仙、云门等酱酒企业为主，而其中大多集中在1亿~5亿元之间。近些年来，这部分酱酒企业也在快速发展，奋起直追，动作频频。
当然第三梯队以后，其实也有很多酱酒企业在不断崛起，只是这背后也存在更多的乱象。
4利润高？酱酒的主流价格带在哪？
尽管市面上，几十到百元左右的酱酒产品不少，但是实际上酱酒的主要价格带，主要表现在两个价格带，一个200~300元、300~800元。
黑格咨询集团董事长徐伟认为，未来在200~300元价位的酱酒产品将会形成一片“超级红海”。尤其对于一些茅台镇中小型酱酒企业。这个价位将会成为他们生存的核心价格带。酱香酒市场的不断提升，酱香中高端、次高端价位的商务消费将迎来良好发展机遇，酱香酒全国化进程不断深入，酱香市场规模将不断扩容。
而未来，500~800元价格带将酱香酒跨越品质和产业评价体系，走向市场化道路。北京正一堂战略咨询机构总经理、上海正品堂酱酒咨询机构董事长邵伶俐认为，酱酒的价格有三大趋势：
1.500-700元价位产品未来必然积极向千元进发，如摘要、窖藏1988，提价是必然通道，再去塑造一个革命性大单品是艰巨的，而采用茅五剑国窖的提价是必然，最后达到与五粮液国窖青花郎传统高端产品竞争的局面；
2.100-200元一定是茅台的王子酒、迎宾酒、习酒金质、银质这类全国化规模产品天下，依靠大品牌大规模取胜；
3.300-600元，会呈现继续诞生新产品和新品牌，是酱酒最集中的价位段。根据上面的价格段发展情况，各个价位段的酱香产品必然需要“辎重部队”，500~800元价格带将从三个方面推动了酱香企业持续性发展。一是“五八线”提高酱酒企业战略系统化水平，提升战略对抗能力；二是“五八线”强化酱酒企业产品结构化质量，建立和保持价格领先优势；三是，“五八线”提升酱酒企业战术修养，通过超级战术，建立竞争力的模式和预算体系
5高利润、强竞争下，酱酒发展的“上限”是什么？
在酱酒热的背后，我们也可以看到“危”和“机”的并存之态。中国食品工业协会党委书记、副会长兼秘书长马勇近期在接受媒体采访的时候提到，“酱酒这样发展要出问题！”从这句话的背后，我们不得不思考快速发展的背后，酱酒发展的“上限”到底在哪里。
马勇表示，对酱酒发展前景的担忧，是出于对生态“上限”的考虑。在酿酒的过程中，品质和生态息息相关，一个产业发展过快，对生态的要求也就越高。
近些年来，虽然酱酒快速扩容，但始终有限，这背后主要是因为酱酒产能的有限，“稀缺”是酱酒的特点之一。受制于特殊的地理条件的限制，各酒企面临不同程度的产能天花板。
但在千亿酱酒市场容量和高利润的吸引下，不断突破产能的天花板，通过技改扩产也成为了各大主流企业的发展方向之一。比如，茅台、习酒、郎酒、国台、金沙、安酒、丹泉等，在近年来先后启动了扩产计划。尤其是2019年，更多的酱酒军团加入了“扩产”大队。
2020年9月，茅台发布消息称，茅台酒制酒新投产车间在9月10日试生产，并于10月17日全面投产，这标志着“十三五”茅台酒技改扩建项目全面完工，这同时意味着2茅台酒5.6万吨产能将在2021年全面释放。
郎酒方面，根据郎酒的招股说明书，郎酒目前酱酒产能已达1.8万吨，在两年后新增酱香酒基酒产能2.27万吨，从而形成5万吨的年产能。
2020年4月，贵州安酒集团表示将在“赤水酒谷”扩产，据悉，安酒赤水酒谷建成后，将实现年产2万吨大曲酱香制酒、6万吨制曲、10万吨陶坛储酒的综合体量。
此外，2020年3月，在四川省发布的重点项目中，泸州市计划投资200亿元，在赤水河对岸的古蔺县茅溪镇打造一个酱酒园区。
随着这些扩产计划的达成，未来酱酒的产能将提升45%以上。而这样的增速，对酱酒产业的发展而言，是利好的，但对于生态而言，也存在很大的隐患。马勇认为，如果酱酒继续保持这种扩产节奏和发展方式，很可能达到生态上限，对品质造成严重影响，对产业发展造成沉重打击。
因此，酱酒在快速发展的同时，也要加强对质量的把握，以实现可持续发展。有专家认为，稀缺是酱香型白酒的天然属性，也应当成为其最显著的市场身份标签，只有把少数好酱酒的“稀缺”护城河挖得更深，才能保障酱酒的高质量可持续发展。
2017年开始，新一轮酱酒热席卷行业，产能、资本不断汇聚。当前，酱酒以7%的产能实现了21.3%的销售收入和42.7%的利润，产销两旺之下酱酒正迎来它的“黄金时代”。
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